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2016年度全球輪胎75強排行析(xī)評

作者: 李晴   發布日期: 2016年09月19日

828日,美國《輪(lún)胎(tāi)商業》公布(bù)了2016年度全(quán)球輪胎75強排行榜。該(gāi)排行榜依照慣例按企業2015年(nián)與輪胎製造有關聯的(de)銷(xiāo)售額進行排名(見表1)。

全球輪胎市場繼續在(zài)下降通道中滑行,銷售額同比(下同)大幅下降11.0%;營業收入和淨利潤仍然增長,但漲幅收窄(zhǎi)。全球輪胎企(qǐ)業排名變化不大,4起較大的輪胎兼並重組案例,對(duì)世界排(pái)名(míng)的影響將在下年度顯現。輪胎投資相(xiàng)對上(shàng)年(nián)活躍,投資規模重回100億美(měi)元大關,且投資重點(diǎn)有向北美及東南亞集中的趨(qū)勢。東、西方輪胎市場(chǎng)需求出現反(fǎn)差(chà),日本、中國(guó)等亞州(zhōu)國(guó)家輪胎市場還處在下降通道,而北美、歐洲地區出現止跌複蘇跡象。

預測2016年世界輪胎銷售額還將繼續下降,東、西(xī)方(fāng)輪胎狀況反差更大(dà)。大多數輪(lún)胎製造商弱化銷售額,著眼於提高營業利潤。

普利司通連續8年折冠

今年排名是曆年來變化最小的,排名前21位的企業沒有任何變化,從第(dì)22位開始才(cái)出現變化,即興源輪胎從上(shàng)年的25位上升至22位(wèi)。

普利(lì)司通以240.45億美元銷售額連續8年居世界之首,這得益於另兩個參股公司的貢(gòng)獻,一是(shì)43.6%參股土耳其薩巴奇輪(lún)胎公司,二是14.6%參股芬蘭(lán)諾基亞輪胎公司。米其林以221.3億美元排名第2,固特異以148億美元排名第3。第4位仍是德國大(dà)陸,銷售額(é)為107.8億美元,進一步縮小了與前3強的差距。上述4家企業成為輪胎銷(xiāo)售額“百億美元俱樂部”的(de)成員。

意大利倍耐力公司位居第5,日本住友第6,第(dì)7位是韓國韓泰輪胎,第8位為日本優科豪馬(mǎ)。第9、10位為中國輪胎企業,正新國際以(yǐ)38.47億美元位居(jū)第9;第10位是中策橡膠集團,銷售額為33.95億美元。新加坡佳通、美國固鉑輪(lún)胎、韓國錦湖、日本東洋分列11、12、13、14位。中國三角集團、印度MRF與阿(ā)波羅輪胎、韓國耐克森、芬蘭諾(nuò)基(jī)亞輪胎、中國玲瓏輪胎分(fèn)列15、16、17、18、19、20位。

在75強排名中,中國大陸企業占30家、中(zhōng)國(guó)台灣地區企業5家,印度10家,美國5家,日本4家,韓國和俄(é)羅斯各有3家,土耳其2家。此外,法國、德國、意大利、新加坡、芬(fēn)蘭、白(bái)俄羅斯、加拿大、瑞典、捷克、伊朗、阿根廷、印度尼西亞、越南分別占有一席。

新進入排名的企業有5家,分別(bié)是中國山東永泰、山東(dōng)銀(yín)寶、山東永(yǒng)盛、山東慧通、延長石油。

與上年對照(zhào),退出75強排名的企業有中國山東恒宇、雙喜輪胎、北京首創、青島黃海,泰國Vee 橡膠。

輪胎銷售額首次兩位數下降

2015年全球輪胎行業銷售(shòu)額(é)為1601.35億美元,下降11.0%,僅相當於2010年的水平。這是進入新世紀以來連續第4年下降(jiàng),且(qiě)降幅首(shǒu)次達到兩位數。

75強中,有兩年可(kě)對比數據的企(qǐ)業有63家,銷售額下降成主流。其中,銷售額下降的企業有51家,前30強銷售額(é)全部下降,增長的企業有12家。美元對主要國家貨幣(bì)的匯兌變化,對銷售額下降起了放(fàng)大作用。

除匯率因素外,銷售額下降的主要原因是橡(xiàng)膠等主要原材料價格下(xià)降,導致(zhì)輪胎價格走低(dī),造成輪胎企業(yè)銷售額減少。中國輪胎(tāi)銷售額下降,還有受美(měi)國等國“雙(shuāng)反”的因素,並且影響較大。2016年輪(lún)胎價格依然向下,各國貨幣還有貶值的趨勢,預計2016年全球輪胎銷售額仍將下降,降幅可能在(zài)6%8%

普利司通、米其林、固特異3家公司總銷售額較(jiào)上(shàng)年度下降9.1%,占全球輪胎總銷售額的(de)比重達38.1%,前3強的行業集中度結束了連續下降的(de)趨勢。

10強的行業集中度為63.4%,比上年微增0.4個百分點,也結束了連續多年的下降趨勢。

世界輪胎“20億美元俱樂部”成員由17家降為16家,“10億美元(yuán)俱樂部”成員依舊為27家。

收(shōu)購重組(zǔ)將影響下年度排名

2015年輪胎行業有4起(qǐ)大的並購重組案例(lì),會對2017年度的排(pái)名產生較大影響。

最大收購案例是中國化工集團收購倍耐力商用胎。中國化工集團旗下的風神股份已同意購買山西雙(shuāng)喜輪胎及(jí)青島黃海的股(gǔ)份,其與收購的倍耐力(lì)商用及農用(yòng)胎資產組建商用胎事業部,這將是(shì)全球第四大商用胎供應(yīng)商,銷售額達30億美元,其中16億美元從(cóng)原倍耐力公司貢獻。另外,風神(shén)股份出售(shòu)其90%乘用胎股份給倍耐力。一係列動作將(jiāng)使倍耐力的(de)銷售(shòu)額有所減少,2017年住友(yǒu)橡(xiàng)膠(jiāo)、韓泰輪胎有可(kě)能超越倍(bèi)耐力(lì),衝擊(jī)第5位。而中國化工集團與倍耐(nài)力組建的商用車事業(yè)部將排在20位左右。

二是優科豪馬成功收購印度聯合(ATC)輪胎,將為其貢(gòng)獻銷售額5億美元,其將向世界(jiè)第7發起衝擊。

三是固鉑輪胎收購中國青島格銳達(dá)輪(lún)胎65%的股權,計劃在此工廠形成年產300萬條載重胎的能力,其將對(duì)固鉑輪胎銷售額貢獻數億美元。

四是特雷勒(lè)堡(bǎo)以12.5億美元(yuán)收(shōu)購CGS控股公司的股權以及它的(de)3大(dà)業務公司——MitasRubenaSavatech doo,其銷(xiāo)售額將增(zēng)加8億美元,排名料提至前30強。

經濟效益仍然向好

2015年全球輪胎75強營業利潤和淨利潤與上年(nián)基本持平,但是由於銷售額的下降,營業利潤/銷售額、淨利潤/銷(xiāo)售額比(bǐ)率出現較大(dà)幅度增長,大多(duō)數企業創出曆史新高(gāo)(見表2)。

申(shēn)報利潤的(de)21家(jiā)輪胎企業中隻有7家企業營業利潤(rùn)下降,平均營業利潤率(lǜ)12.4%,與上年基本持平。諾基亞輪胎及普利司通(tōng)-薩巴奇輪胎營業利潤率較高,分別是(shì)21.8%19.5%

行業平均淨利潤率為5.9%,比上年下降1.5個(gè)百分點。21家公司中有7家企(qǐ)業淨利潤下降,其(qí)中(zhōng)帝坦公司、錦湖輪胎、佳通輪胎虧損。諾基亞輪胎以17.7%淨利(lì)潤率列第一位。印度3家公司淨利潤增幅(fú)較大,最大的是(shì)印度MRF淨利潤增幅達(dá)86.2%;增幅第(dì)2位的西亞特達41.6%,第3位的印度JK公司達40%

行(háng)業平均員工銷售額為21.25萬美元,下降11.5%。諾基亞輪胎以33.81萬美元列第一,第2345位(wèi)依次是固鉑輪胎、普利司通-薩巴奇輪胎、東洋輪胎及韓泰輪胎,分別為32.6030.4729.7426.87萬美元。

利潤(rùn)向好的主要原因是橡膠價格較低。基於此,大多數(shù)輪胎企業都在弱(ruò)化輪胎銷(xiāo)售額,著力於利潤改善。

北美及(jí)東南亞成新投資中心(xīn)

近年來,全球(qiú)輪胎行業投資一直很(hěn)旺盛。在2014年輪胎(tāi)投資首次放緩後,2015年又趨於活躍。《輪胎商業》統(tǒng)計(jì)2015年度投資(zī)超過100億美元,收購達25億美元。投資項目50%發生在亞洲,其中大部分在東南亞及印度;1/3發生在北美。

過去一年中,新上輪胎項目(mù)有8個,加上輪(lún)胎擴產項目,至少新增3300萬條(tiáo)半鋼胎及1150萬條全(quán)鋼胎。與此鮮明對比的是宣布關閉的(de)輪胎(tāi)項目(mù)較少,涉及產能不過(guò)數百萬條。

按(àn)投資總額排名,德國大陸以23億美元居第一, 19億美元(yuán)投資(zī)在美國,其中在密西西比北(běi)部計(jì)劃投資14億美元建立載重胎工廠,今年11月份動(dòng)工 2019年底投產。日本(běn)優(yōu)科豪(háo)馬、中國寧夏神州及法國(guó)米其(qí)林投資項目都突破10億美元大關(guān)。優科豪馬耗資11.8億美元收購印度聯合(ATG)工程胎製造(zào)商,米其林(lín)預算5.1億美元在墨西哥建立新的輪胎廠。其後依次為:日本普利司(sī)通預算投資7.64億美(měi)元,雙錢集團預算投資5.35億美元,固特異預(yù)算投資(zī)3.615億美(měi)元。

輪胎項目投資占銷售額比例平均為6.6%,下降近(jìn)0.6個百(bǎi)分點(diǎn)。按資本支出/銷售收(shōu)入率排名,印度JK輪胎以18.8%居首,第(dì)二是佳通(印尼)13.6%

2015年財務預算資本支出排名(見表3),大陸輪胎、普利司通及(jí)米其(qí)林居前3位,分別是23.9億、21億及19.8億美元。

2015年研發費用改善幅度較大,尤其是一些大的輪胎企業,使行業平均研發費用占銷售額比例提高一個百分點至3.5%。按研(yán)發費(fèi)用總額排名,普(pǔ)利司通及米其林居前兩位,分(fèn)別是7.849億美元及7.571億美元,第3位固特異為(wéi)3.82億(yì)美元。按(àn)研發(fā)費用/銷售額排名,德國大陸以6.2%居首,倍耐力、米其林、耐克森排第2、3、4位。說明世界輪胎公司比以前更加注重科研開(kāi)發,這值得我國輪胎工業借鑒和思考。

表1 2016年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜 億美元(yuán)

2016年度排名

2015年度排名

公司/總(zǒng)部所在

輪胎銷售額

2015

2014

2013年(nián)

2012

2011年(nián)

1

1

普(pǔ)利司通/日本

240.45

260.45

273.9

285.75

284.5

2

2

米其林/法(fǎ)國

221.3

246.685

255.45

262.22

274.14

3

3

固特(tè)異(yì)/美國(guó)

148

163.55

175.86

189

204.9

4

4

大(dà)陸輪胎/德國(guó)

107.8

118.75

111.5

108.95

106.45

5

5

倍耐(nài)力/意大利

69.336

79.922

80.072

76.27

78.02

6

6

住友橡膠(jiāo)工業/日本

60.512

69.177

69.713

77.63

74.13

7

7

韓泰輪胎/韓國

53.2

55.954

68.681

62.59

57.44

8

8

優科豪馬/日本

41.528

47.032

49.156

55.7

60.28

9

9

正新橡膠/中國台灣

38.47

44.413

47.686

46.31

42.68

10

10

中策橡膠集(jí)團/中國(guó)

33.953

41.185

45.291

45.58

33.34

11

11

佳通輪胎/新加坡

31.307

34.74

37.557

26.96

28.97

12

12

固鉑輪(lún)胎(tāi)橡(xiàng)膠/美國

29.729

34.248

34.392

42.01

39.27

13

14

東洋輪胎橡膠/日本

26.904

29.593

29.7

28.67

30.65

14

13

錦湖輪胎/韓國

26.63

32.399

34.19

36

35.22

15

15

三角(jiǎo)集團/中國

24.377

28.697

27.124

24.7

25.271

16

16

MRF公司/印度(dù)

21.458

23.258

26.199

27.08

23.518

17

17

阿波羅輪胎/印度(dù)

19.314

20.845

24.057

23.46

25.268

18

18

耐克森輪(lún)胎/韓國(guó)

17.784

18.623

17.702

14.4

14.715

19

19

諾基亞輪胎/芬蘭

13.895

17.527

18.179

18.65

18.25

20

20

山(shān)東玲瓏輪胎(tāi)/中國

13.467

16.728

18.841

18.24

16.035

21

21

山東恒豐橡膠/中國(guó)

13.442

16.23

15.8

11.27

9.327

22

25

興源輪胎(tāi)/中國

12.853

14.08

15.569

15.28

13.569

23

24

賽輪(lún)金(jīn)宇/中國

12.588

14.542

9.956

11.41

6.4

24

27

J.K輪胎(tāi)工業/印度

11.387

13.201

15.251

13.91

15.501

25

23

帝坦(tǎn)國際/美國

11.158

15.15

18

14.55

11.85

26

28

建大輪(lún)胎/中國台灣

11.067

11.681

11.061

10.63

10.211

27

22

雙錢集團(tuán)/中國

10.673

15.3

18

18.01

15.59

28

26

風神股份/中國

9.649

13.343

14.084

14.31

15.862

29

30

西亞特輪胎/印度(dù)

9.358

9.539

10.124

8.97

9.666

30

29

山東盛泰/中(zhōng)國

8.238

9.727

10.898

9.18

9.321

31

35

普利司通-薩巴奇(qí)輪胎/土耳其

7.921

7.395

7.84

7.92

8.96

32

N.R.

山東永泰輪胎(tāi)/中國

7.507

-

-

-

-

33

34

白(bái)俄羅斯輪胎/白俄羅(luó)斯

-

8

9.7

/

/

34

33

雙星輪胎/中國

7.408

8.281

8.779

12.91

13.117

35

31

貴州(zhōu)輪胎/中國

7.395

8.869

10.684

10.4

11.497

36

32

浦林成山/中國

6.564

8.449

 

 

 

37

36

江蘇(sū)通用(yòng)科技/中國

6.513

7.101

8.743

8.22

7.026

38

43

濰坊躍龍輪胎/中國(guó)

6.433

5.279

3.538

 

 

39

40

Nizhnekamskshina/俄羅斯

5.971

5.885

10.198

11.755

9

40

39

Balkrishna工業/印度

5.309

6.191

6.508

5.93

5.85

41

41

聯合輪胎(tāi)/印度

5.29

5.8

5.75

5.25

4.74

42

49

華南輪胎橡膠/中(zhōng)國

5.267

4.979

5.744

5.74

5.948

43

47

Camso 公司/加拿(ná)大

5

5

 

 

 

44

53

四川海(hǎi)大/中國

4.703

4.145

3.665

2.99

2.29

45

51

山東中一橡膠/中(zhōng)國

4.506

4.682

3.539

 

 

46

52

卡(kǎ)迪安(ān)特/俄羅斯

N.A

4.621

6.92

9

-

47

47

Carlstar 輪胎/美國

4.5

4.5

4.35

4.25

-

48

55

Petlas輪胎工(gōng)業/土耳其

4.133

3.604

NA

3.61

3.41

49

50

特(tè)雷勒堡/瑞典

4.1

4.86

5.15

4.56

4.65

50

42

Mitas公司/捷克

4.024

5.448

5.63

5.79

6.035

51

N.R.

山東銀寶輪胎/中國

3.819

-

-

-

-

52

N.R.

山東(dōng)永盛/中國

3.703

-

-

-

-

53

56

TVS Srichakra /印度

3.686

3.564

3.513

3.093

3.033

54

57

Barez輪胎橡膠/伊朗

 

3.541

NA

_

3.18

55

58

FATE公司/阿根廷

3.529

3.268

4.048

3.67

3.29

56

46

比拉輪胎/印度

3.505

5.065

5.684

6.49

8.602

57

45

南港輪胎(tāi)/中國台灣

3.427

5.25

5.25

5.42

5.8

58

59

青島森麒麟/中國

2.95

3.143

2.866

1.9

1.55

59

54

山東三工輪胎(tāi)/中國

2.927

4.138

4.606

4.51

4.632

60

63

八億(yì)橡膠/中(zhōng)國

2.7

2.611

2.009

3.219

/

61

60

朝陽(yáng)浪馬輪胎/中國

2.675

3.01

3.159

2.89

2.873

62

61

徐州(zhōu)徐工(gōng)輪胎/中國

2.589

2.999

3.936

3.47

4.274

63

38

萬達寶通輪胎/中(zhōng)國

2.433

6.288

7.811

7.26

7.239

64

62

Multistrada公司/印尼

2.37

2.843

3.24

3.21

3.28

65

64

聯邦公(gōng)司/中國台灣

2.321

2.399

2.692

3.09

3.891

66

65

華豐橡(xiàng)膠工業/中國台灣

2.066

2.191

2.526

2.51

2.47

67

66

山(shān)東(dōng)泰山/中國

1.978

2.189

2.113

1.03

/

8

N.R.

山東慧通輪胎/中國

1.648

1.524

-

-

-

69

68

南(nán)方(fāng)橡膠/越南

1.63

1.489

1.501

1.51

1.385

70

67

特種輪胎/美國

1.55

1.55

1.5

1.45

1.407

71

73

好友輪胎/中(zhōng)國

1.491

1.192

1.197

1.71

2.48

72

69

Alta輪胎工業/俄羅斯

N.A

1.42

 

 

 

73

70

Falcon輪胎/印度

N.A

1.4

1.47

1.76

2.008

74

N.R.

延長石油/中國(guó)

1.379

1.615

-

-

-

75

70

Metro輪胎/印度

N.A

1.4

1.4

1.15

1.385

 

 

以上小計(jì)

1506.747

1719

1790

1798

1800

 

 

其他

94.6

80

80

75

75

 

 

總計

 1601.35

1799

1870

1873

1875

注:N.R.表示該企業新進入排(pái)名,與上年度沒(méi)有可比性。

表2 2015年度世界輪胎行業利潤情況 百萬美元

公司名稱

營業利潤

占銷售額比重/%

淨利潤

占銷售額比重/%

大陸/德國

2861.9

25

/

/

普利司通(tōng)/日本

3901.3

14.9

/

/

米(mǐ)其林/法國

2831.9

12.2

1278

5.5

固特異/美國

608

3.7

307

1.9

住友橡膠工業/日本

604.1

10

/

/

倍耐力/意大利

1009.3

14.6

365.7

5.3

韓泰輪胎/韓國

912.8

15.4

311.6

5.3

優科(kē)豪馬/日本(běn)

356.8

8.6

/

/

正新橡膠(jiāo)/中國台灣

338.8

8.7

195.9

5.1

東洋輪胎/日本

479.4

17.8

/

/

固鉑輪(lún)胎橡(xiàng)膠/美國

354.5

11.9

212.8

7.2

錦湖輪胎/韓國

121.2

4.5

-59.7

/

MRF公司/印度

402.4

16.1

273.8

11

阿波羅輪胎/印度

257.2

13.4

179

9.3

耐克森/韓國

221.2

11.7

181.3

9.6

諾基亞輪(lún)胎/芬蘭

325.3

21.8

264.5

17.7

帝坦國際/美國

-24.3

/

-75.6

/

JK輪胎/印(yìn)度

109.6

8.7

71.3

5.8

佳通輪胎/新加坡

195.8

20.2

-15.5

/

西亞特輪胎/印度

138

14.8

72.9

7.7

BRISA 普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其

154.7

19.5

84.4

10.7

表(biǎo)3 2015年世界輪胎行業(yè)財(cái)務預(yù)算資本支出(chū)排(pái)名 百(bǎi)萬美元

2015年排名

2014年排名

公司名稱(chēng)

資金支出

與2014年對比(bǐ)/%

占銷售(shòu)額比重(chóng)/%

1

2

大陸/德國

2390

9.10%

6.30%

2

1

普利司(sī)通/日本

2100

-14.3

7.30%

3

3

米(mǐ)其林/法國

1982.4

-4.1

8.5

4

4

固(gù)特異/美國

983

6.5

6

5

5

住友橡膠工業/日本

461.7

-5.4

7.6

6

6

優科(kē)豪馬/日本

421.5

-4.1

8.1

7

7

倍耐力/意大利

430.1

3.5

6.2

8

8

正新橡膠(jiāo)/中國台灣(wān)

363.4

-20.4

9.4

9

10

東洋輪胎/日本

297.5

4.3

11.1

10

11

JK輪胎/印度

231.8

31.8

18.8

11

17

MRF公司/印度

221.9

53.1

8.9

12

12

固(gù)鉑輪(lún)胎橡膠/美國

182.5

25.9

6.1

13

14

韓泰輪(lún)胎(tāi)/韓國

176.3

-0.5

3

14

16

阿波羅輪(lún)胎/印度

160.6

8.1

8.4

15

/

佳通輪胎/新加坡

131.7

-0.4

13.6

16

15

諾基亞輪胎/芬(fēn)蘭

111.8

26.2

7.5

17

9

耐克森/韓國

100.0

-64.2

5.3

18

19

錦(jǐn)湖輪胎/韓國

89.4

/

3.3

19

18

帝坦國際/美國

48.4

-17.1

3.5

20

/

BRISA 普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其

48.3

-19.1

6.1

表4 2015年世界(jiè)輪胎行業研發費用(yòng)/銷售額情況 百萬美元

序號

公司名稱

研發費用

與2014年對(duì)比/%

占銷售額比重/%

1

普利司通/日本

784.9

0.9

2.5

2

米(mǐ)其林/法國

757.1

5

3.3

3

固特異(yì)/美國

382

-4.3

2.3

4

大陸/德國

269.1

12.9

2.4

5

倍耐力/意大利

235.6

4.3

3.4

6

住友橡膠工業/日本

164.2

-3.3

2.7

7

韓泰輪胎/韓國

131.8

-4

2.2

8

優科豪馬/日本

117.5

5.8

2.3

9

正新橡膠/中國台灣

110.8

1.7

2.9

10

東洋輪胎/日本

84.3

0.5

2.5

11

錦湖輪胎/韓國

81.5

/

3

12

耐克森/韓國

59.1

147.7

3.1

13

阿波羅輪胎/印度

52.3

31.2

2.7

14

固鉑輪胎橡膠(jiāo)/美國

52.0

-8.8

1.7

15

諾基亞輪胎/芬蘭(lán)

20.5

12.7

1.4

16

帝坦國際/美國

11.2

-20

0.8

17

西亞特輪胎/印度

8.5

142.4

0.9

18

JK輪胎/印(yìn)度

7.8

25.4

0.6

19

MRF公(gōng)司(sī)/印度

6.2

10.3

0.2

 注:如(rú)需轉載(zǎi),請注明來源:中國橡膠網

 

 

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