中國橡膠(jiāo)網訊 據中國橡膠工業協會粗略統計,我國現有輪胎企業約500家,其中通過CCC產品強(qiáng)製認(rèn)證的企業約300家(含外資企業),工(gōng)業、農業、工程機(jī)械車(chē)輛輪胎和其(qí)他(tā)輪胎產(chǎn)品尚未列入CCC認證範圍(wéi)。全國子午線輪(lún)胎(tāi)生(shēng)產企業約108家,其中國有企業22家、民營企業53家、外資(zī)企業33家。
近年來(lái),輪胎行業在調整中前行,全鋼子午(wǔ)線輪(lún)胎(tāi)產量連續兩(liǎng)年下降,半鋼子午線輪胎產量微增長,斜交胎產量持續下降。全(quán)國輪胎產量情況(kuàng)見表1。產品(pǐn)出口大幅(fú)下滑,主要是受到美國等國家對我國輪胎實(shí)施的“雙反”等貿易壁壘的影響。2001~2016年2月共(gòng)發生貿易摩擦案件(jiàn)21起,嚴重影響了我國輪胎的正常(cháng)出口。近(jìn)3年全國輪胎出口情況見表2。
表1 2014~2016年全國輪(lún)胎產量情(qíng)況 億條
年份 | 總產量 | 增幅/% | 其中 | 子午化率/% | |||||
全鋼胎 | 增幅/% | 半鋼胎 | 增幅/% | 斜交胎 | 增幅/% | ||||
2014 | 5.62 | 6.2 | 1.12 | 4.7 | 3.99 | 8.1 | 0.51 | -3.8 | 90 |
2015 | 5.65 | 0.5 | 1.10 | -1.8 | 4.05 | 1.5 | 0.50 | -2.0 | 91 |
2016預測 | 5.72 | 1.2 | 1.06 | -3.6 | 4.17 | 2.9 | 0.49 | -2.0 | 91 |
注:數據來源於中橡協輪胎分會。
表(biǎo)2 2013~2015年全國輪胎出口情況
年份(fèn) | 數量(liàng)/噸 | 同比/% | 金額/萬美(měi)元 | 同(tóng)比/% | 單價 /美元·千克-1 | |
出口全球 | 2013 | 4819108 | / | 1561531 | / | 3.2 |
2014 | 5458345 | 13.3 | 1584895 | 1.5 | 2.9 | |
2015 | 5238677 | -4.0 | 1318997 | -16.8 | 2.5 | |
其中出口美(měi)國 | 2013 | 1150269 | / | 376482 | / | 3.3 |
2014 | 1339392 | 16.4 | 396309 | 5.3 | 3.0 | |
2015 | 1047852 | -21.8 | 272977 | -31.1 | 2.6 |
注:1.數據來源於海關總署;2.出(chū)口產品包括載重、輕卡、乘用及工程輪胎。
但輪胎行業仍亮點頻現,主要表(biǎo)現在:技術創新、品牌戰略成為提升產品質(zhì)量和發(fā)展的後勁;信息化、智能製(zhì)造、互聯網+以及現代化管理等成為輪胎行業熱點逐步推廣;企業整合重組、借殼(ké)上市、基金入股、資產並購逐步推進;海外建廠投資、國際化合作邁出了重要(yào)步伐。
1.輪胎行業調(diào)結構轉(zhuǎn)方式步伐加快
主要表現在3個方麵:一(yī)是(shì)2010~2015年輪胎行業先後淘汰“僵屍企業”14家、低端產品2480萬條,見表3。
表3 淘汰“僵屍企業(yè)”、低端產品情況 萬條(tiáo)
項目 | 2010年 | 2011年(nián) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 合(hé)計 |
倒閉企業數量 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 |
淘汰斜交胎產量 淘汰半鋼胎(tāi)產量
淘汰全鋼胎產量 | 230 | 100 | 440 | 340 | 100 | 1210 | |
80 | 30 | 140 | 250 | ||||
150 | 50 | 820 | 1020 |
注(zhù):1.表內14家企業中,國有(yǒu)企業4家、民營(yíng)企業8家、港台企業2家;2.數(shù)據(jù)來源於中橡協輪胎分會調查統計。
二(èr)是(shì)2014~2015年,輪(lún)胎企業兼並重組、戰(zhàn)略合作步(bù)驟加快,提高了產業集中度。輪胎企(qǐ)業兼並重組情(qíng)況見表4。
表4 輪胎企業兼並重組情況 萬條
兼並(bìng)合作(zuò)企業名稱 | 2014年產量 | 2015年產量 | ||
全鋼(gāng)胎 | 半鋼胎 | 全鋼胎 | 半鋼胎 | |
雙錢集團與新疆(jiāng)昆侖合作 | 645 | 626 | ||
賽輪與金宇、和平合作 | 627 | 2274 | 358 | 1897 |
雙星與恒宇合作 | 468 | 864 | 473 | 883 |
恒宇(yǔ)與沃森合作 | 220 | 1157 | 355 | 1395 |
固(gù)鉑(昆山)與青島格瑞達合並 | 430 | 15 | 430 | |
注(zhù):數據由中橡協輪(lún)胎分會調(diào)查統計。
三是輪胎企業“走出去”在海外建工廠,由產品出口轉為技術、品牌輸出。開展國際化經營,可(kě)以規(guī)避貿易摩擦。2013~2016年輪胎企業在國外建廠(chǎng)情(qíng)況見表5。
表5 輪胎企業(yè)在國外建廠情況
年(nián)份(fèn) | 企業名稱 | 所(suǒ)在國家 | 產品名稱 | 年產量 /萬條 | 投資額 |
2013年投(tóu)產 | 賽輪金宇 集團 | 越(yuè)南胡誌明市 福東(dōng)工業園 | 半鋼子午胎 | 480/800 | 9500萬美元 |
工程子午胎(tāi) | 5.6 | ||||
2013年投產 | 玲瓏集團 | 泰國春武(wǔ)裏府 | 半鋼子午胎 | 1200/1320 | 7億美元 |
全鋼子午胎 | 120 | ||||
2015年投(tóu)產 | 中(zhōng)策集團 | 泰國春武(wǔ)裏府 | 半鋼子(zǐ)午胎 | 500 | |
2015年投產 | 森麒麟公司 | 泰國立盛工業園 | 半鋼子午胎 | 1200 | 4億美(měi)元(yuán) |
2016年底投(tóu)產 | 奧戈瑞公(gōng)司(sī) | 印尼雅加達 | 全鋼子午胎 | 200 | 2.7億美元 |
半鋼子午胎 | 800 |
注:數據由中橡協輪胎分會調查統計。
四是由於國內天然(rán)橡膠資源嚴重短缺,國產膠供給量不到20%,因此有部分輪胎企業先後到國外種植和加工橡膠,見(jiàn)表6。
表6 輪胎企業在國外種植、加工橡膠情況
企業名稱 | 所在國家 | 項目內容(róng) | 規模 | 投資額 |
永一公司 | 老(lǎo)撾 | 建立橡膠園 | 30萬畝 | |
恒豐(fēng)公司 | 緬甸 | 建立橡膠園 | 3萬畝 | 200萬元人民幣 |
八億公司 | 泰國 | 辦橡膠加工場 | 15萬噸/年 | |
延(yán)長橡膠 | 泰國 | 建立橡膠園 | 10萬噸/年 | |
雙錢集團 | 泰國 | 合辦橡膠加工場 | 9萬噸/年 | 占70%股份 |
賽輪金宇(yǔ) | 泰國 | 建立橡膠加工(gōng)場 | 3200萬元人民幣 | |
雙星集團 | 馬來西亞 | 建立橡膠加工場 | 3萬噸/年 |
注:數(shù)據由中橡協輪(lún)胎(tāi)分會調查統(tǒng)計。
2.輪胎行業發展的基本特(tè)征
一是輪胎產品同質化競爭白熱化,中低(dī)端輪胎結構性產能嚴重過剩,成本上升,價(jià)格成為主要(yào)競爭手段,贏(yíng)利能力大幅降低,生產經營壓力越來越(yuè)大。
二是輪胎企業分化重組(zǔ)與艱難轉型升級並存。從對40家(jiā)內外資企業2015年情況分析來看,主要存在4種生存狀況(kuàng):艱難維持(chí),出現虧損企業8家(外企2家),占20%;產量和(hé)利潤雙減的企業有19家(外企5家(jiā)),占47.5%;產量(liàng)增加、利潤減少的(de)企業4家(jiā),占10%;產量、利潤雙增加的企業9家(外企2家),占22.5%。輪胎行(háng)業轉型升級成功與風險並存(cún)。
三是(shì)輪(lún)胎企業響應國家“一帶一路”和“走出去”的號(hào)召(zhào),到國外(wài)建(jiàn)工廠(chǎng)、研發(fā)中心等(děng),從輪胎技術、工藝、製造、銷售、服務等方麵與國外先進水平(píng)接軌,建設國際先進企業,創造世界知名品牌,構建全(quán)球輪(lún)胎市場營銷體係,進行國際化經營。